L'allocation stratégique et tactique d’un portefeuille d’actifs financiers constitue la base de sa performance future. Elle consiste à fixer l’exposition centrale des différents actifs et les marges de variation à respecter afin d’atteindre les objectifs de gestion fixés.
Nous vous proposons un diagnostic adapté afin de :
- déterminer votre univers d'investissement
- valider la trajectoire de performance recherchée
- définir les risques de portefeuille
- formaliser les différentes étapes de gestion du portefeuille financier
- mettre au point un rapport d’activité complet
Vous pouvez consulter notre blog à la rubrique : allocation d'actifs
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